OVB w Ostrowie Wielkopolskim

Pierwsze biuro w Ostrowie Wielkopolskim zostało otwarte 20.02.2009 roku. Dziś - ponad 10 lat od tego wydarzenia obsługujemy prawie 5 000 klientów, a sama Kadra Kierownicza liczy 27 osób. Pomimo tak spektakularnego sukcesu nadal rozwijamy się w ogromnym tempie. Zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo finansowe w naszym mieście cały czas rośnie, dlatego nieustannie szkolimy się i doskonalimy swój warsztat. 

Z uwagi na stale rosnącą liczbę Klientów nasza rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty. Oznacza to, że każdy ma szansę na karierę w branży finansowej ponieważ firma OVB Allfinanz posiada unikatowy system wdrożenia współpracownika według najwyższych europejskich standardów. 

Obszar indywidualny

Jesteśmy ekspertami i pomagamy w takich dziedzinach jak:

Sukcesja prywatna

  • Działanie prawa spadkowego (reguły oraz dobre praktyki)
  • Główne problemy w dziedziczeniu (oraz pomysły na ich rozwiązanie)
  • Sukcesja majątku na kontach bankowych po śmierci ich właściciela 

Emerytura prywatna

  • System emerytalny w Polsce (ZUS, OFE, PPK, IKE, IKZE, PPE)
  • »Zielony list z ZUS« – co zawiera i jakie ma znaczenie
  • Od czego zależy wysokość emerytury

Plany oszczędnościowe dla dzieci

  • Najlepszy czas na oszczędzanie dla dzieci
  • Rola planu oszczędnościowego
  • Zasady wypłacania środków oszczędnościowych dla dziecka

Obszar firmowy / biznesowy

Jesteśmy ekspertami i pomagamy w takich dziedzinach jak:

Sukcesja firmowa

  • Czym jest zarząd sukcesyjny i czy jest Tobie potrzebny?
  • Śmierć właściciela firmy i co dalej
  • Zalety doradztwa sukcesyjnego

PPK

  • PPK w Twojej firmie
  • Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?
  • Założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowyc

Gwarancje ubezpieczeniowe

  • Zabezpieczenie kontraktu tak, by otrzymać 100% wynagrodzenia, a nie 90%
  • Gwarancja ubezpieczeniowa a limit roczny
  • Czy warto zająć się tematem gwarancji w Twojej firmie?

Osoby kontaktowe w OVB w Ostrowie Wielkopolskim

Analiza potrzeb

Rozmowa o planach oraz życzeniach do realizacji, posiadanych rozwiązaniach, możliwych ulgach podatkowych oraz działaniu prawa spadkowego. Cel - właściwe rozpoznanie potrzeby oraz dobór odpowiedniego produktu.

Bezpieczne doradztwo

Przedstawienie indywidualnego konceptu finansowego. Celem jest kompleksowe zabezpieczenie klienta, jego rodziny oraz firmy na długie lata i w każdej sytuacji a także pomoc w sprawach finansowo- majątkowych.

Serwis

Kluczowy czynnik decydujący o udanej współpracy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa oraz współpracy przez kolejne etapy życia klienta. Wszystkie ważne dokumenty układamy i organizujemy za pomocą Rodzinnego oraz Firmowego Segregatora Finansowego. Cel serwisu to weryfikacja i aktualizacja posiadanych rozwiązań.

Wierzymy w to, że proste rozwiązania dają najlepsze rezultaty. Wiemy, jak trudno skupić uwagę nawet na bardzo ważnych sprawach, jeśli nie są one odpowiednio »podane«.

Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, w celu prostego i zrozumiałego omówienia ważnych zagadnień – jakimi są sukcesja, emerytura, gwarancje ubezpieczeniowe czy plany oszczędnościowe. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tymi zagadnieniami. Każdy nasz pracownik pracuje zgodnie z wizją – »każdego klienta obsługuj tak, jak siebie samego«.