OVB w Ostrowie Wielkopolskim
Pierwsze biuro w Ostrowie Wielkopolskim zostało otwarte 20.02.2009 roku. Dziś - ponad 10 lat od tego wydarzenia obsługujemy prawie 5 000 klientów, a sama Kadra Kierownicza liczy 27 osób. Pomimo tak spektakularnego sukcesu nadal rozwijamy się w ogromnym tempie. Zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo finansowe w naszym mieście cały czas rośnie, dlatego nieustannie szkolimy się i doskonalimy swój warsztat.
Z uwagi na stale rosnącą liczbę Klientów nasza rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty. Oznacza to, że każdy ma szansę na karierę w branży finansowej ponieważ firma OVB Allfinanz posiada unikatowy system wdrożenia współpracownika według najwyższych europejskich standardów.
Obszar indywidualny
Jesteśmy ekspertami i pomagamy w takich dziedzinach jak:
Sukcesja prywatna
- Działanie prawa spadkowego (reguły oraz dobre praktyki)
- Główne problemy w dziedziczeniu (oraz pomysły na ich rozwiązanie)
- Sukcesja majątku na kontach bankowych po śmierci ich właściciela
Emerytura prywatna
- System emerytalny w Polsce (ZUS, OFE, PPK, IKE, IKZE, PPE)
- »Zielony list z ZUS« – co zawiera i jakie ma znaczenie
- Od czego zależy wysokość emerytury
Plany oszczędnościowe dla dzieci
- Najlepszy czas na oszczędzanie dla dzieci
- Rola planu oszczędnościowego
- Zasady wypłacania środków oszczędnościowych dla dziecka
Obszar firmowy / biznesowy
Jesteśmy ekspertami i pomagamy w takich dziedzinach jak:
Sukcesja firmowa
- Czym jest zarząd sukcesyjny i czy jest Tobie potrzebny?
- Śmierć właściciela firmy i co dalej
- Zalety doradztwa sukcesyjnego
PPK
- PPK w Twojej firmie
- Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?
- Założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowyc
Gwarancje ubezpieczeniowe
- Zabezpieczenie kontraktu tak, by otrzymać 100% wynagrodzenia, a nie 90%
- Gwarancja ubezpieczeniowa a limit roczny
- Czy warto zająć się tematem gwarancji w Twojej firmie?
Osoby kontaktowe w OVB w Ostrowie Wielkopolskim
Analiza potrzeb
Rozmowa o planach oraz życzeniach do realizacji, posiadanych rozwiązaniach, możliwych ulgach podatkowych oraz działaniu prawa spadkowego. Cel - właściwe rozpoznanie potrzeby oraz dobór odpowiedniego produktu.
Bezpieczne doradztwo
Przedstawienie indywidualnego konceptu finansowego. Celem jest kompleksowe zabezpieczenie klienta, jego rodziny oraz firmy na długie lata i w każdej sytuacji a także pomoc w sprawach finansowo- majątkowych.
Serwis
Kluczowy czynnik decydujący o udanej współpracy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa oraz współpracy przez kolejne etapy życia klienta. Wszystkie ważne dokumenty układamy i organizujemy za pomocą Rodzinnego oraz Firmowego Segregatora Finansowego. Cel serwisu to weryfikacja i aktualizacja posiadanych rozwiązań.
Wierzymy w to, że proste rozwiązania dają najlepsze rezultaty. Wiemy, jak trudno skupić uwagę nawet na bardzo ważnych sprawach, jeśli nie są one odpowiednio »podane«.
Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, w celu prostego i zrozumiałego omówienia ważnych zagadnień – jakimi są sukcesja, emerytura, gwarancje ubezpieczeniowe czy plany oszczędnościowe. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tymi zagadnieniami. Każdy nasz pracownik pracuje zgodnie z wizją – »każdego klienta obsługuj tak, jak siebie samego«.